Soutien TI pour services financiers et professionnels
Soutien TI pour conseillers financiers, courtiers et firmes professionnelles.
Services TI gérés pour les conseillers financiers, les courtiers d’assurance et les firmes de consultation au Canada : soutien, appareils, Microsoft 365 ou Google Workspace, sécurité et sauvegarde, avec l’identité et l’accès des clients au centre.
- Multifacteur mis en place pour chaque utilisateur
- Microsoft 365 et Google Workspace
- Second canal pour les changements de paiement
- Périmètre publié, ligne par ligne
Ce qui change dans un cabinet de conseil
Là où le risque se concentre quand les clients vous confient argent et décisions.
Les firmes qui gèrent de l’argent ou des conseils importants sont surveillées de près par des personnes qui cherchent à usurper un client ou un collègue.
Assurance d’identité
L’authentification multifacteur et la vérification par un second canal pour les demandes inhabituelles de paiement ou de changement de compte sont mises en place comme pratique standard.
Une demande de déplacer de l’argent ou de changer des coordonnées est confirmée par un second canal avant tout mouvement.
Accès aux portails et documents clients
L’accès aux portails clients, relevés et fichiers partagés est révisé selon le personnel et les mandats actifs, jamais laissé à s’accumuler.
Retiré quand une personne part ou qu’un portefeuille change de mains.
Discipline de communication
Les habitudes de courriel et de partage de fichiers sont configurées pour rendre plus visibles les tentatives d’usurpation et les domaines imitateurs.
Domaines imitateurs et tentatives répétées suivis comme un modèle à surveiller.
Rencontres au bureau et à l’extérieur
Portables, téléphones et accès à distance pour conseillers et personnel, y compris les déplacements et les rencontres hors bureau.
Un appareil perdu ou volé suit une réponse définie, et ce qui a été fait est consigné.
Couverture complète
Toute la TI d’une firme de conseil, avec un seul fournisseur.
19 domaines de service en quatre groupes, chacun expliqué pour un cabinet de conseil ou de courtage. Les domaines marqués comme projets sont soumissionnés séparément.
Soutien au quotidien
Soutien, personnes et appareils
Soutien aux utilisateurs
Problèmes de connexion, de courriel, de portail et d’impression traités à partir de la tâche client en cours.
Les deux forfaitsArrivées et départs
Conseillers, adjoints et personnel prêts avant leur arrivée; accès aux portails et aux systèmes retirés et consignés au départ.
Les deux forfaitsAppareils
Portables et téléphones des conseillers soutenus à distance dans les deux forfaits; avec Géré, les ordinateurs sont aussi surveillés, mis à jour et protégés.
Les deux forfaitsCoordination des fournisseurs
Plateformes de garde, de planification et de CRM coordonnées comme dépendances suivies, jamais comme intégrations présumées.
Les deux forfaits
Sécurité et continuité
Protection, accès et sauvegarde
Essentiels de sécurité
Multifacteur imposé, comptes administrateurs distincts, chiffrement vérifié et protection des postes, tenus à jour.
Forfait GéréSécurité du courriel
Filtrage ajusté contre l’usurpation, SPF, DKIM et DMARC sur votre domaine, et domaines imitateurs suivis comme un modèle.
Forfait GéréIdentité et accès
Multifacteur imposé et paramètres de connexion tenus à jour; accès liés aux mandats actifs.
Forfait GéréSauvegarde et reprise
Boîtes courriel et dossiers clients Microsoft 365 ou Google Workspace sauvegardés, avec restaurations sur demande.
Forfait GéréCorrectifs et surveillance
Correctifs automatisés des systèmes et des applications, avec des redémarrages annoncés d’avance plutôt qu’une surprise avant une rencontre client.
Forfait Géré
Plateformes et infrastructure
Nuage, réseau et téléphonie
Administration Microsoft 365
Licences, boîtes partagées et coordination des agendas gérées selon l’évolution des équipes et des portefeuilles clients.
Les deux forfaitsAdministration Google Workspace
Utilisateurs, Gmail, agendas, disques partagés et permissions de partage, pour les firmes qui travaillent avec Google.
Les deux forfaitsRéseau, Wi-Fi et accès à distance
Pare-feu, Wi-Fi et accès à distance du bureau gérés à distance, avec un réseau séparé pour les clients de passage.
Forfait GéréMigration infonuagique et serveurs
Retirer un vieux serveur de bureau ou migrer des fichiers vers le nuage, en séquence, sans perdre ce qui en dépend.
Soumissionné à partTéléphonie d’affaires et VoIP
Acheminement des appels, messagerie vocale par courriel et acheminement hors heures configurés selon la façon dont le bureau répond aux clients.
Soumissionné à part
Planification et projets
Budget, conformité et changement
Planification TI et budget
Renouvellements, coûts de licences et remplacement des appareils abordés avant d’arriver sous forme de factures.
Forfait GéréMatériel et licences logicielles
Matériel et licences achetés séparément. Licences attribuées selon le palier dont chaque rôle a besoin, dans les deux forfaits; avec Géré, les renouvellements sont revus chaque trimestre avant qu’ils passent.
Soumissionné à partDéménagements et projets TI
Déménagements et déploiements de nouvelles plateformes planifiés avec fournisseurs, dates et responsables alignés.
Soumissionné à partPréparation Loi 25 et LPRPDE
Préparation technique à une révision : où se trouvent les renseignements des clients, qui y a accès et les preuves que demande votre fonction conformité.
Forfait GéréChangement de fournisseur TI
Prendre le relais du fournisseur actuel de la firme, en confirmant d’abord la propriété et les accès administrateur.
Plateformes prises en charge
- Microsoft 365
- Google Workspace
- Windows
- macOS
- iOS et Android
- Wi-Fi d’affaires et pare-feu
Une liste de ce que nous administrons, pas de partenariats avec des fournisseurs.
Sécurité
Les contrôles que demandent courtiers, assureurs et clients, entretenus en routine.
Les cabinets de conseil répondent à des questions de sécurité de courtiers, d’assureurs, d’assureurs cyber et de clients. Ce sont les habitudes que le travail entretient. Avec le forfait Géré, ces contrôles sont en place et tenus à jour; Essentiel comprend la mise en place du multifacteur.
La sécurité dans le forfait Géré
Chaque élément mène à la façon dont il est fait.
- Authentification multifacteur imposée à tous
- Comptes administrateurs distincts
- Correctifs automatisés des systèmes et applications courantes
- Protection des postes gérée, licence incluse
- Chiffrement des appareils vérifié
- Sauvegarde Microsoft 365 ou Google Workspace, restaurations sur demande
- Paramètres de protection du courriel, SPF, DKIM et DMARC tenus à jour
- Pare-feu, Wi-Fi et accès à distance du bureau gérés
L’enquête sur une fraude soupçonnée, les tests d’intrusion et la réponse aux incidents sont du travail spécialisé, cadré séparément.
Essentiels de sécuritéQui décide quoi
Nous gérons la TI. La conformité et le conseil restent à la firme.
Les obligations réglementaires et de conseil restent avec la fonction conformité de la firme; la technologie autour d’elles, c’est à nous de la gérer.
Nous prenons en charge
- Soutien, appareils et comptes pour conseillers et personnel
- Multifacteur et habitudes de vérification par un second canal
- Administration de Microsoft 365 ou de Google Workspace
- Avec le forfait Géré : correctifs, protection des postes, sauvegarde et bases de sécurité
- Coordination avec les plateformes de garde, de planification et de CRM
La firme et ses conseillers décident
- Les obligations liées aux valeurs mobilières, à l’assurance et à CANAFE
- Les conseils financiers, de placement et d’assurance
- Les renseignements clients accessibles à chaque rôle
- La politique de tenue de dossiers
Cadré séparément
- L’enquête sur une fraude soupçonnée ou une compromission confirmée, avec des spécialistes en réponse aux incidents et le conseiller juridique
- La migration vers un nouveau CRM ou une nouvelle plateforme de planification
- Déménagements et retrait de serveurs
Tarifs
Ce que paierait une firme de 10 personnes chaque mois.
Essentiel : soutien et administration. Géré : surveillance, sécurité et sauvegarde en plus. Par utilisateur, par mois, en dollars canadiens, avant taxes; l’estimateur commence à 10 personnes à titre d’exemple.
Exemple de calcul
- 10 × 59 $590 $par mois avec Essentiel
- 10 × 89 $890 $par mois avec Géré
Avant taxes. Projets, matériel et licences soumissionnés séparément.
Essentiel59 $ CAD / utilisateur / mois
- Soutien à distance illimité, heures ouvrables
- Administration Microsoft 365 ou Google Workspace
- Arrivées, départs et appareils
- Fournisseurs et documentation
Géré89 $ CAD / utilisateur / mois
- Tout ce qu’offre Essentiel
- Surveillance et correctifs automatisés
- Protection des postes et sauvegarde
- Bases de sécurité et réseau du bureau
- Revue trimestrielle, priorité, Loi 25
Estimez votre coût mensuel
Estimation seulementCAD / mois
10 × 59 $7 080 $ par année
Minimum de 5 utilisateurs facturés par mois : l’estimation en compte 5.
Le prix mensuel correspond au nombre d’utilisateurs couverts (chaque personne avec un compte de travail), minimum de 5, multiplié par le prix par utilisateur.
| Personnes | Essentiel59 $ par utilisateur | Géré89 $ par utilisateur |
|---|---|---|
| 5 | 295 $ | 445 $ |
| 10 | 590 $ | 890 $ |
| 15 | 885 $ | 1 335 $ |
| 25 | 1 475 $ | 2 225 $ |
| 50 | 2 950 $ | 4 450 $ |
Essentiel à 59 $ : soutien et administration. Géré à 89 $ : ajoute surveillance, sécurité et sauvegarde.
Premiers pas
Comment nous démarrons avec une firme de conseil.
Un premier appel, un forfait choisi selon le périmètre publié, puis une revue de l’environnement avant tout changement.
Premier appel
Comment votre TI est organisée, ce qui interrompt les conseillers et le personnel, quel forfait convient et ce qui serait un projet distinct.
Forfait choisi
Essentiel ou Géré, à partir du périmètre publié; ce qui serait un projet est nommé et soumissionné par écrit, à part.
Revue de l’environnement
Appareils, comptes, accès aux portails clients, plateformes et fournisseurs documentés tels qu’ils existent réellement, avant tout changement.
Suivi régulier
Les irritants récurrents et les écarts d’accès sont traités d’abord; les améliorations plus vastes sont proposées comme projets.
À apporter au premier appel
Des faits simples. Aucun mot de passe, code de récupération ni donnée client.
- Type de firme et nombre de conseillers ou de membres du personnel
- Portail client, CRM ou plateforme de planification utilisée
- Processus actuel de vérification des demandes de paiement ou de changement de compte
- Appareils utilisés pour les rencontres clients, au bureau ou à l’extérieur
- Obligations réglementaires connues à confirmer séparément
Questions
Ce que les firmes de conseil demandent avant de changer.
Des réponses courtes et précises. Ce qui n’est pas couvert ici fait une bonne première question pour l’appel.
Posez votre question dans le formulaireTravaillez-vous avec nos plateformes de CRM, de planification et de garde?
Nous coordonnons ces plateformes comme des dépendances d’affaires suivies, jamais comme des intégrations présumées : une seule personne garde le dossier en mouvement, demande une action précise à chaque fournisseur et confirme la correction. Dites-nous lesquelles vous utilisez; nous confirmons avant le début comment elles s’inscrivent dans votre périmètre.
Comment réduisez-vous le risque de fraude par détournement de paiement?
Le filtrage est ajusté contre l’usurpation et les domaines imitateurs, votre domaine est protégé par SPF, DKIM et DMARC, et toute demande de déplacer de l’argent ou de changer des coordonnées est confirmée par un second canal avant tout mouvement. Une fraude soupçonnée ou une compromission confirmée est confiée à des spécialistes en réponse aux incidents et au conseiller juridique.
Pouvez-vous nous aider avec les questionnaires de sécurité des courtiers, des assureurs ou des clients?
Avec le forfait Géré, les contrôles que demandent ces questionnaires sont en place et tenus à jour : les réponses techniques décrivent un travail réellement fait. L’interprétation des exigences réglementaires reste avec votre fonction conformité.
Soutenez-vous aussi les firmes de consultation et autres bureaux professionnels?
Oui. Les firmes de consultation, de conseil et les autres bureaux professionnels profitent de la même couverture complète et des mêmes prix publiés.
Qu’est-ce qui n’est inclus dans aucun forfait?
Les projets, comme une migration de CRM ou un déménagement, le matériel et les licences, les visites sur place, les serveurs et le soutien approfondi des applications spécialisées, le travail hors des heures ouvrables, et le travail spécialisé comme une enquête sur une fraude. Chacun est soumissionné par écrit avant le travail.
Travaillez-vous avec Google Workspace autant qu’avec Microsoft 365?
Oui. Les deux forfaits comprennent l’administration de Microsoft 365 ou de Google Workspace : utilisateurs, boîtes courriel, groupes, disques et sites partagés, attribution des licences, mise en place du multifacteur et récupération des connexions. Le forfait Géré en assure aussi la sauvegarde.
Parlez-nous de votre firme.
La taille de l’équipe, les systèmes sur lesquels vous comptez et ce que vous voulez régler en premier. Quelques phrases suffisent.