Assurance d’identité
L’authentification multifacteur et la vérification par un second canal pour les demandes inhabituelles de paiement ou de changement de compte sont la norme, pas une option.
Services financiers et professionnels
Un soutien TI pour les firmes dont les clients confient des décisions sensibles.
Conseillers en placement, courtiers d’assurance et firmes de consultation gèrent des relations clients à forte valeur et sont une cible fréquente de fraude et d’usurpation. Le soutien traite ici l’identité, l’accès et la communication client comme le cœur du travail.
Là où le risque se concentre
Les firmes qui gèrent de l’argent ou des conseils à fort enjeu sont surveillées de près par des personnes qui tentent d’usurper l’identité d’un client ou d’un collègue.
Accès aux portails et documents clients
L’accès aux portails clients, relevés et fichiers partagés est révisé selon le personnel et les mandats actifs, jamais laissé à s’accumuler.
Discipline de communication
Les habitudes de courriel et de partage de fichiers sont configurées pour rendre plus visibles les tentatives d’usurpation et les domaines imitateurs.
Ce que couvre le suivi courant
Le soutien courant garde les conseiller(ère)s concentré(e)s sur leurs clients plutôt que sur des irritants technologiques.
Personnes et appareils
Soutien des portables, téléphones et accès à distance pour conseiller(ère)s et personnel de soutien, y compris les déplacements et rencontres hors bureau.
Administration Microsoft 365
Licences, boîtes partagées et coordination des agendas gérées selon l’évolution des équipes et des portefeuilles clients.
Coordination des fournisseurs et plateformes
Coordination avec les plateformes de garde, de planification ou de CRM, suivie comme une dépendance d’affaires, jamais une intégration présumée.
Ce qui exige une portée distincte
La connaissance du secteur n’est pas une certification réglementaire. Certaines obligations relèvent de la fonction conformité de la firme elle-même.
Conformité réglementaire
Les obligations technologiques liées aux valeurs mobilières, à l’assurance ou au CANAFE doivent être confirmées avec les conseillers en conformité ou juridiques de la firme.
Conseils financiers ou de placement
Nous ne fournissons pas de conseils financiers, de placement ou d’assurance. Cette expertise appartient à la firme.
Enquête formelle en cas de fraude
Une fraude soupçonnée ou une compromission confirmée exige une intervention qualifiée et un accompagnement juridique au-delà du soutien courant.
À préparer
Une conversation utile commence avec des faits simples.
- Type de firme et nombre de conseiller(ère)s ou de personnel
- Portail client, CRM ou plateforme de planification utilisée
- Processus actuel de vérification des demandes de paiement ou de changement de compte
- Appareils utilisés pour les rencontres clients, au bureau ou à l’extérieur
- Obligations réglementaires connues à confirmer séparément
Apportez le contexte; gardez les identifiants hors du message.
Demander une introductionPréparons une introduction utile
Décrivez l’interruption, le changement à venir et la façon dont votre équipe préfère être tenue au courant. Une courte note suffit pour vérifier l’adéquation du service.